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Für Versicherungsmakler und -vertreter

Ein KI-Assistent für Versicherungsvertreter*innen, der nie eine Erneuerung verpasst

Verlängerungen, Schadensunterlagen, neue Leads und die Check-ins, die Kunden binden. Dein Hero verfolgt jedes Policendatum, fordert Fehlendes nach und entwirft jede Kundenbotschaft zur Freigabe – aus WhatsApp und Telegram.

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Nichts geht ohne dein OK raus.

Beispielkonversation

Die verpasste Verlängerung ist der verlorene Kunde

In der Versicherung steckt die Arbeit in den Terminen. Eine Verlängerung, die niemand rechtzeitig anspricht, ist ein Kunde, der still zu dem Makler wechselt, der angerufen hat. Ein Schaden, der auf drei fehlende Unterlagen wartet, ist ein Kunde, der sich im Stich gelassen fühlt. Ein Lead, der einen Tag auf eine Antwort wartet, ist ein Lead, der woanders gekauft hat.

Dein Hero behält die Termine im Blick und übernimmt das Nachfassen. Verlängerungen und Jubiläen werden mit frühen Erinnerungen verfolgt, Schadensunterlagen angefordert und nachgefasst, neue Leads mit einer fertigen Antwort zusammengefasst und Geburtstage werden zum Anlass für einen Check-in. Jede Nachricht an einen Kunden wartet auf deine Freigabe.

Du behältst die Beziehungen und die Beratung. Dein Hero behält den Kalender, den Papierkram und die Follow-ups, die diese Beziehungen dauerhaft machen.

Stell dir vor

Agentur-Momente, die dein Hero übernimmt

Illustrative Szenarien. Namen sind Beispiele.

Beispiel: Eine Hausratversicherung, die in sechs Wochen verlängert wird

Das Verlängerungsgespräch, das früh begann

  • Der Moment

    Du erinnerst dich zwei Tage vor Ablauf an die Verlängerung. Der Kunde hat bereits ein günstigeres Angebot gefunden.

  • Du schickst deinen Hero

    „Erinnere mich sechs Wochen vor jeder Verlängerung und entwirf den ersten Check-in.“

  • Dein Hero

    Verfolgt jedes Verlängerungsdatum und entwirft sechs Wochen im Voraus einen kurzen, persönlichen Check-in, der auf deine Freigabe wartet.

  • Das Ergebnis

    Du startest das Gespräch, solange noch Zeit ist, den Kunden zu halten.

Illustratives Beispiel

Stell dir vor: ein Kfz-Schadenfall

Der Schadenfall hing an drei Dokumenten

  • Der Moment

    Die Versicherung braucht einen Polizeibericht, Fotos und einen Reparaturkostenvoranschlag. Der Kunde hat eines von drei geschickt und sich dann nicht mehr gemeldet.

  • Du schickst deinen Hero

    „Hake bei Herrn Cohen alle drei Tage nach den fehlenden Schadendokumenten nach.“

  • Dein Hero

    Entwirft eine klare Liste, was noch fehlt, zur Freigabe für dich und wiederholt sie, bis alles eintrifft.

  • Das Ergebnis

    Der Schadenfall kommt voran, und der Kunde merkt, dass du dran bist.

Illustratives Beispiel

Beispiel: eine Angebotsanfrage am Samstag

Der Lead vom Wochenende

  • Der Moment

    Eine Familie fragt am Samstag nach einem Angebot. Du antwortest am Montag; sie haben am Sonntag online gekauft.

  • Du schickst deinen Hero

    „Markiere neue Angebotsanfragen sofort.“

  • Dein Hero

    Fasst die Anfrage mit einem Antwortvorschlag und zwei Call-Slots zusammen, bereit für deine Freigabe.

  • Das Ergebnis

    Du antwortest noch in derselben Stunde von deinem Handy.

Stell dir vor: ein Kunde, mit dem du seit einem Jahr nicht gesprochen hast

Der Geburtstag, der zum Check-in wurde

  • Der Moment

    Kunden hören nur zur Verlängerung von dir, und das merkt man.

  • Du schickst deinen Hero

    „Entwirf an Kunden-Geburtstagen eine kurze persönliche Nachricht.“

  • Dein Hero

    Merkt sich die Daten und entwirft am Tag selbst eine herzliche, kurze Nachricht zur Freigabe für dich.

  • Das Ergebnis

    Eine Beziehung statt einer Transaktion, aufgebaut Nachricht für Nachricht.

Agentur-Aufgaben zum Delegieren

Verlängerungen im Blick

Jedes Verlängerungsdatum mit Erinnerungen und einem entworfenen ersten Check-in.

Probier: „Was verlängert sich in den nächsten 60 Tagen?“

Schadendokumente nachhaken

Fehlende Dokumente werden aufgelistet und nachgehakt, bis sie eintreffen.

Probier: „Was fehlt noch bei offenen Schadenfällen?“

Antworten an Leads

Neue Anfragen werden mit einer Antwort und Call-Slots zusammengefasst.

Probier: „Entwirf Antworten auf die heutigen Angebotsanfragen.“

Check-ins bei Kunden

Geburtstage, Jubiläen und Lebensereignisse als Anlass, in Kontakt zu bleiben.

Probier: „Wer hat diese Woche ein Policenjubiläum?“

Terminplanung

Review-Calls werden mit echten freien Slots gebucht.

Probier: „Buche nächste Woche einen Review mit den Dahans.“

Vergleiche

Öffentliche Preis- und Deckungsvergleiche werden mit dem eigenen Browser deines Heroes recherchiert und zusammengefasst.

Probier: „Vergleiche öffentliche Reiseversicherungsoptionen für eine vierköpfige Familie.“

Eine Agenturwoche, vorher und nachher

Eine illustrative Woche für einen unabhängigen Vermittler.

Vorher

Verlängerungen zu spät bemerkt. Schadenfälle warten auf Dokumente, denen niemand nachgeht. Wochenend-Leads werden am Montag beantwortet. Kunden, die nur einmal im Jahr von dir hören.

Nachher

Jede Verlängerung startet sechs Wochen früher mit einem entworfenen Check-in. Fehlenden Schadendokumenten wird für dich nachgehakt. Leads bekommen noch in derselben Stunde eine Antwort. Geburtstage und Jubiläen werden zum Anlass, in Kontakt zu bleiben.

Als Vermittler loslegen

Gmail und Kalender verbinden

Damit dein Hero Versicherer-E-Mails und Angebotsanfragen markieren und Call-Zeiten vorschlagen kann.

Lade deine Verlängerungsdaten hoch

Schick deinem Hero eine Liste oder Tabelle mit Verlängerungsdaten; jedes wird zu einer verfolgten Aufgabe mit Erinnerungen.

Benenne deine wichtigen Absender

Versicherer, Schadensabteilungen und deine größten Kunden erreichen dich sofort.

Wähle deinen Check-in-Rhythmus

Wie früh Verlängerungs-Check-ins starten und ob Geburtstage eine Nachricht bekommen.

Dein Hero, dein Name, dein Foto

Niemand sonst lässt dich den Assistenten gestalten, mit dem du sprichst. Viele Agenten nutzen ihren Agenturnamen und ihr Logo für ihren Hero, damit Kunden jede Nachricht erkennen.

Wähle den Namen, den alle sehen

Nenne deinen Hero, wie du willst. Der Anzeigename wird auf WhatsApp und Telegram gleichzeitig aktualisiert, sodass es dieselbe Person in beiden Apps ist.

Lade dein eigenes Profilfoto hoch

Verwende ein Foto, ein Logo oder einen unserer acht Beispiel-Looks. Du lädst es einmal hoch und es erscheint in beiden Kanälen. Es gibt kein generiertes Gesicht: Das Bild ist das, das du auswählst.

Schreibe die Infozeile und die Persönlichkeit

Kurz und formell, warm und gesprächig oder irgendwo dazwischen. Dein Hero behält den Ton, den du festlegst, in jedem Chat und jedem Entwurf.

Ein Hero, der alles erledigt

Jedes Konto hat einen Hero. Der Look ist nur der Look: Jeder Hero kümmert sich auf dieselbe Weise um E-Mail, Kalender, Aufgaben, Gruppen, Recherche und Berichte.

So funktioniert HeroKit für Versicherungsagenten

  • Aufgabenliste, die Kreisläufe schließt

    Jede Verlängerung und jeder Policen-Jahrestag wird zu einem verfolgten Datum mit Erinnerungen Wochen im Voraus.

  • Follow-ups und Erinnerungen bei fehlenden Antworten

    Kunden, die Schadensunterlagen schulden, und Leads, die verstummt sind, bekommen einen höflichen Check-in-Entwurf zur Genehmigung.

  • Posteingang-Triage über alle deine Konten

    Verbinde mehrere Gmail-Konten. HeroKit überwacht sie, filtert das Rauschen, fasst das Wichtige zusammen und alarmiert dich nur bei Dringendem.

  • Kalender und Terminplanung

    Dein Hero prüft deinen Kalender, schlägt Zeiten vor, setzt Erinnerungen und bereitet dich auf Meetings vor.

  • Gedächtnis, das deine Welt kennt

    Dein Hero erinnert sich an deine Kunden, ihre Policen und ihre Familientermine, damit Check-ins persönlich wirken.

  • Und alles andere, was ein großartiger Executive Assistant tut, rund um die Uhr.

    Alle Funktionen ansehen

So funktioniert's

So funktioniert HeroKit, Schritt für Schritt
  1. 1

    Hol dir die Nummer deines Heroes

    Dein Hero bekommt seine eigene WhatsApp- und Telegram-Nummer. Speichere sie als Kontakt wie jeden anderen.

  2. 2

    Verbinde deine Konten

    Verbinde Gmail, Google Calendar und die anderen Apps, die du nutzt, damit dein Hero dort arbeiten kann, wo deine Arbeit bereits ist.

  3. 3

    Schreib deinem Hero wie einem Menschen

    Schreib deinem Hero, sende eine Sprachnachricht, leite ihm alles weiter oder füge ihn zu einer Gruppe hinzu. Er entwirft, du gibst frei.

Du behältst die Kontrolle

Nichts geht ohne dein OK raus. Nachrichten und E-Mails an andere Personen werden erst gesendet, nachdem du den genauen Text genehmigt hast.

  • Genehmigungsstufen. Wähle, was dein Held allein macht, was er zuerst fragt und was er nur plant.

  • Keine automatischen Antworten an Fremde. Eingehende Nachrichten werden dir mit einem Antwortvorschlag zusammengefasst.

  • Privat by Design. Passwörter und Schlüssel bleiben in einem sicheren Tresor, und deine Daten werden niemals geteilt.

  • Wöchentlicher Nutzungsbericht. Sieh genau, was dein Held getan hat und was es gekostet hat.

Fragen von Versicherungsagenten

Fragen, die wir nicht beantwortet haben?

Schreib an hello@herokit.ai oder schick uns eine Nachricht.

Sprich mit uns
Kann HeroKit Policenverlängerungen verfolgen?

Ja. Jede Verlängerung und jeder Jahrestag wird zu einem verfolgten Datum mit Erinnerungen, so früh du willst, plus einem entworfenen ersten Check-in.

Wird HeroKit meine Kunden von sich aus kontaktieren?

Nein. Jede Nachricht an einen Kunden wird für dich entworfen und erst gesendet, nachdem du den genauen Text genehmigt hast.

Kann HeroKit Schadensunterlagen nachverfolgen?

Ja. Dein Hero listet auf, was fehlt, entwirft Erinnerungen nach deinem Zeitplan und schließt die Aufgabe, wenn alles eingegangen ist.

Gibt HeroKit Versicherungsberatung?

Nein. Dein Hero übernimmt Verwaltung, Tracking und Entwürfe. Beratung und Empfehlungen bleiben bei dir.

Kann HeroKit mir helfen, neuen Leads schneller zu antworten?

Ja. Neue Angebotsanfragen werden sofort markiert – mit einem Antwortvorschlag und Terminvorschlägen, bereit für deine Freigabe.

Bleiben Kundendaten privat?

Passwörter und Schlüssel bleiben in einem sicheren Tresor, deine Daten werden niemals geteilt, und du kannst sehen und bearbeiten, was dein Hero sich merkt.

Kann mein Büroteam den Hero nutzen?

Jedes Konto hat einen Hero. Füge ihn zu deiner Bürogruppe hinzu, und das Team kann ihn zu Verlängerungen, Schadensfällen und offenen Aufgaben befragen.

Wie wird HeroKit für eine Versicherungsagentur abgerechnet?

HeroKit ist ein monatliches Abonnement. Du kannst jederzeit kündigen, und dein Hero arbeitet bis zum Ende des bezahlten Monats weiter. Es gibt keine Rückerstattungen, da ein dedizierter Server und dein Hero sofort nach Zahlung eingerichtet werden.

Erledige Dinge mit HeroKit

Weil deine Zeit kostbar ist.

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