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Per agenti e broker assicurativi

Un assistente AI per agenti assicurativi che non perde mai un rinnovo

Rinnovi, documenti per i sinistri, nuovi lead e i check-in che fidelizzano i clienti. Il tuo hero tiene traccia di ogni scadenza di polizza, sollecita ciò che manca e prepara ogni messaggio ai clienti per la tua approvazione, da WhatsApp e Telegram.

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Niente esce senza il tuo OK.

Conversazione di esempio

Il rinnovo che hai perso è il cliente che hai perso

Nelle assicurazioni il lavoro sta nelle date. Un rinnovo che nessuno menziona in tempo è un cliente che passa in silenzio all'agente che lo ha chiamato. Un sinistro in attesa di tre documenti mancanti è un cliente che si sente abbandonato. Un lead che aspetta un giorno per una risposta è un lead che ha comprato altrove.

Il tuo hero tiene le date e fa i solleciti. Rinnovi e anniversari sono monitorati con promemoria anticipati, i documenti per i sinistri vengono richiesti e sollecitati, i nuovi lead sono riassunti con una risposta pronta, e i compleanni diventano un'occasione per un check-in. Ogni messaggio ai clienti attende la tua approvazione.

Tu mantieni le relazioni e la consulenza. Il tuo hero mantiene il calendario, le scartoffie e i follow-up che fanno durare quelle relazioni.

Immagina questo

Momenti in agenzia che il tuo hero gestisce

Scenari illustrativi. I nomi sono esempi.

Esempio: una polizza casa in rinnovo tra sei settimane

La conversazione di rinnovo iniziata in anticipo

  • Il momento

    Ti ricordi del rinnovo due giorni prima della scadenza. Il cliente ha già trovato un preventivo più economico.

  • Invii il tuo eroe

    “Ricordami sei settimane prima di ogni rinnovo e prepara il primo check-in.”

  • Il tuo eroe

    Tiene traccia di ogni data di rinnovo e prepara un breve check-in personale con sei settimane di anticipo, in attesa della tua approvazione.

  • Il risultato

    Inizi la conversazione quando c'è ancora tempo per mantenere il cliente.

Esempio illustrativo

Immagina questo: un sinistro auto

Il sinistro bloccato su tre documenti

  • Il momento

    L'assicuratore ha bisogno della denuncia, delle foto e di un preventivo di riparazione. Il cliente ne ha inviato uno su tre ed è sparito.

  • Invii il tuo eroe

    “Sollecita il signor Cohen per i documenti mancanti del sinistro ogni tre giorni.”

  • Il tuo eroe

    Prepara un elenco chiaro di ciò che manca ancora per la tua approvazione e lo ripete finché non arriva tutto.

  • Il risultato

    Il sinistro va avanti e il cliente sente che te ne stai occupando.

Esempio illustrativo

Esempio: una richiesta di preventivo il sabato

Il lead del fine settimana

  • Il momento

    Una famiglia chiede un preventivo il sabato. Tu rispondi lunedì; loro hanno acquistato online domenica.

  • Invii il tuo eroe

    “Segnala subito le nuove richieste di preventivo.”

  • Il tuo eroe

    Riassume la richiesta con una risposta suggerita e due slot per la call, pronti per la tua approvazione.

  • Il risultato

    Rispondi dal telefono nella stessa ora.

Immagina questo: un cliente con cui non parli da un anno

Il compleanno diventato un check-in

  • Il momento

    I clienti ti sentono solo al momento del rinnovo, e si vede.

  • Invii il tuo eroe

    “Per i compleanni dei clienti, prepara un breve messaggio personale.”

  • Il tuo eroe

    Ricorda le date e prepara un messaggio caloroso e breve per la tua approvazione il giorno stesso.

  • Il risultato

    Una relazione invece di una transazione, costruita un messaggio alla volta.

Mansioni dell'agenzia da delegare

Monitoraggio rinnovi

Ogni data di rinnovo con promemoria e un primo check-in preparato.

Prova: “Cosa si rinnova nei prossimi 60 giorni?”

Sollecito documenti sinistro

Documenti mancanti elencati e sollecitati finché non arrivano.

Prova: “Cosa manca ancora sui sinistri aperti?”

Risposte ai lead

Nuove richieste riassunte con una risposta e slot per la call.

Prova: “Prepara le risposte alle richieste di preventivo di oggi.”

Check-in con i clienti

Compleanni, anniversari ed eventi della vita come motivo per restare in contatto.

Prova: “Chi ha un anniversario di polizza questa settimana?”

Pianificazione

Call di revisione prenotate con slot realmente disponibili.

Prova: “Prenota una revisione con i Dahan la prossima settimana.”

Confronti

Confronti pubblici di prezzi e coperture ricercati con il browser del tuo hero e riassunti.

Prova: “Confronta le opzioni pubbliche di assicurazione viaggio per una famiglia di quattro persone.”

Una settimana in agenzia, prima e dopo

Una settimana illustrativa per un agente indipendente.

Prima

Rinnovi notati in ritardo. Sinistri in attesa di documenti che nessuno ha sollecitato. Lead del fine settimana a cui rispondi lunedì. Clienti che ti sentono solo una volta all'anno.

Dopo

Ogni rinnovo parte con sei settimane di anticipo e un check-in preparato. I documenti mancanti dei sinistri vengono sollecitati per te. I lead ricevono una risposta nella stessa ora. Compleanni e anniversari diventano un motivo per restare in contatto.

Iniziare come agente

Collega Gmail e Calendar

Così il tuo hero può segnalare le email degli assicuratori e le richieste di preventivo e suggerire orari per le call.

Carica le tue date di rinnovo

Invia al tuo Hero un elenco o un foglio con le date di rinnovo: ognuna diventa un'attività monitorata con promemoria.

Indica i mittenti urgenti

Assicuratori, uffici sinistri e i tuoi clienti più importanti ti raggiungono subito.

Scegli il ritmo dei tuoi check-in

Con quanto anticipo iniziano i check-in di rinnovo e se ricevere un messaggio per i compleanni.

Il tuo hero, il tuo nome, la tua foto

Nessun altro ti permette di personalizzare l'assistente con cui parli. Molte agenzie usano il nome e il logo della propria attività per il loro Hero, così i clienti riconoscono ogni messaggio.

Scegli il nome che vedono gli altri

Chiama il tuo hero come preferisci. Il nome visualizzato si aggiorna insieme su WhatsApp e Telegram, così è la stessa persona su entrambe le app.

Carica la tua foto profilo

Usa una foto, un logo o uno degli otto esempi che trovi. La carichi una volta e appare su entrambi i canali. Nessun volto generato: l'immagine è quella che scegli tu.

Scrivi la bio e la personalità

Breve e formale, caloroso e chiacchierone, o qualcosa nel mezzo. Il tuo hero mantiene il tono che imposti in ogni chat e in ogni bozza.

Un solo hero che fa tutto

Ogni account ha un hero. L'aspetto è solo l'aspetto: ogni hero gestisce email, calendario, attività, gruppi, ricerche e report allo stesso modo.

Come funziona HeroKit per gli agenti assicurativi

  • Una lista di attività che chiude i cerchi

    Ogni rinnovo e anniversario di polizza diventa una data monitorata con promemoria con settimane di anticipo.

  • Follow-up e promemoria senza risposta

    Ai clienti che devono ancora inviare documenti per il sinistro e ai lead che si sono fatti silenziosi viene preparato un sollecito cortese da approvare.

  • Triage della casella di posta su tutti i tuoi account

    Collega più account Gmail. HeroKit li monitora, filtra il rumore, riassume ciò che conta e ti avvisa solo su ciò che è urgente.

  • Calendario e pianificazione

    Il tuo hero controlla il calendario, suggerisce orari, imposta promemoria e ti prepara prima delle riunioni.

  • Una memoria che conosce il tuo mondo

    Il tuo Hero ricorda i tuoi clienti, le loro polizze e le date importanti delle loro famiglie, così i check-in sono personali.

  • E tutto il resto che fa un grande assistente di direzione, 24/7.

    Scopri tutte le funzionalità

Come funziona

Come funziona HeroKit, passo dopo passo
  1. 1

    Ottieni il numero del tuo hero

    Il tuo hero riceve un proprio numero WhatsApp e Telegram. Salvalo come contatto come faresti con chiunque altro.

  2. 2

    Collega i tuoi account

    Collega Gmail, Google Calendar e le altre app che usi, così il tuo hero può lavorare dove già lavori tu.

  3. 3

    Scrivi al tuo hero come a una persona

    Scrivi al tuo hero, invia un messaggio vocale, inoltra qualsiasi cosa o aggiungilo a un gruppo. Lui redige, tu approvi.

Tu mantieni il controllo

Niente esce senza il tuo OK. Messaggi ed email ad altre persone vengono inviati solo dopo che hai approvato il testo esatto.

  • Livelli di approvazione. Scegli cosa fa il tuo hero da solo, cosa chiede prima e cosa solo pianifica.

  • Nessuna risposta automatica agli sconosciuti. I messaggi in arrivo ti vengono riassunti con una risposta suggerita.

  • Privato per design. Password e chiavi restano in una cassaforte sicura e i tuoi dati non vengono mai condivisi.

  • Report settimanale di utilizzo. Vedi esattamente cosa ha fatto il tuo hero e quanto è costato.

Domande degli agenti assicurativi

Domande che non abbiamo coperto?

Scrivi a hello@herokit.ai o mandaci un messaggio.

Parla con noi
HeroKit può monitorare i rinnovi delle polizze?

Sì. Ogni rinnovo e anniversario diventa una data monitorata con promemoria con tutto l'anticipo che vuoi, più una prima bozza di check-in.

HeroKit contatterà i miei clienti da solo?

No. Ogni messaggio a un cliente viene preparato per te e inviato solo dopo che hai approvato il testo esatto.

HeroKit può sollecitare i documenti per il sinistro?

Sì. Il tuo Hero elenca ciò che manca, prepara i solleciti secondo i tuoi tempi e chiude l'attività quando è arrivato tutto.

HeroKit fornisce consulenza assicurativa?

No. Il tuo Hero si occupa di amministrazione, monitoraggio e bozze. La consulenza e i consigli restano a te.

HeroKit può aiutarmi a rispondere più velocemente ai nuovi lead?

Sì. Le nuove richieste di preventivo vengono segnalate subito con una risposta suggerita e slot per le chiamate, pronti per la tua approvazione.

I dati dei clienti restano privati?

Password e chiavi restano in una cassaforte sicura, i tuoi dati non vengono mai condivisi e puoi vedere e modificare ciò che il tuo hero ricorda.

Il mio team di ufficio può usare l'hero?

Ogni account ha un hero. Aggiungilo al gruppo del tuo ufficio e il team potrà chiedergli informazioni su rinnovi, sinistri e attività aperte.

Come viene fatturato HeroKit per un'agenzia assicurativa?

HeroKit è un abbonamento mensile. Puoi disdire in qualsiasi momento e il tuo hero continua a funzionare fino alla fine del mese che hai pagato. Non sono previsti rimborsi, perché un server dedicato e il tuo hero vengono configurati nel momento in cui paghi.

Fai fare le cose a HeroKit

Perché il tuo tempo è prezioso.

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