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Pour les agents et courtiers d'assurance

Un assistant personnel IA pour les agents d’assurance qui ne manque jamais un renouvellement

Renouvellements, documents de sinistre, nouveaux prospects et les messages de suivi qui fidélisent vos clients. Votre héros suit chaque échéance de police, relance ce qui manque et rédige chaque message client pour votre approbation, depuis WhatsApp et Telegram.

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Rien ne part sans votre accord.

Exemple de conversation

Le renouvellement manqué, c'est le client perdu

Dans l'assurance, le travail tient aux dates. Un renouvellement dont personne ne parle à temps, c'est un client qui part discrètement chez l'agent qui l'a appelé. Un sinistre qui attend trois documents manquants, c'est un client qui se sent abandonné. Un prospect qui attend une journée une réponse, c'est un prospect qui a acheté ailleurs.

Votre héros garde les dates et fait les relances. Les renouvellements et anniversaires sont suivis avec des rappels anticipés, les documents de sinistre sont demandés et relancés, les nouveaux prospects sont résumés avec une réponse prête, et les anniversaires deviennent une occasion de prendre des nouvelles. Chaque message à un client attend votre approbation.

Vous gardez les relations et le conseil. Votre héros garde l'agenda, la paperasse et les suivis qui font durer ces relations.

Imaginez

Les moments de l'agence que votre héros prend en charge

Scénarios illustratifs. Les noms sont des exemples.

Exemple : une police habitation à renouveler dans six semaines

La conversation de renouvellement qui a commencé tôt

  • Le moment

    Vous vous souvenez du renouvellement deux jours avant l'échéance. Le client a déjà trouvé un devis moins cher.

  • Vous envoyez votre héros

    « Rappelle-moi six semaines avant chaque renouvellement et rédige le premier message de suivi. »

  • Votre héros

    Suit chaque date de renouvellement et rédige un court message personnalisé six semaines à l'avance, en attente de votre validation.

  • Le résultat

    Vous engagez la conversation tant qu'il est encore temps de garder le client.

Exemple illustratif

Imaginez : un sinistre auto

Le sinistre bloqué sur trois documents

  • Le moment

    L'assureur a besoin d'un constat de police, de photos et d'un devis de réparation. Le client n'en a envoyé qu'un sur trois et ne répond plus.

  • Vous envoyez votre héros

    « Relance M. Cohen tous les trois jours pour les documents manquants du sinistre. »

  • Votre héros

    Rédige une liste claire de ce qui manque encore pour votre validation et la répète jusqu'à ce que tout arrive.

  • Le résultat

    Le sinistre avance, et le client sent que vous êtes dessus.

Exemple illustratif

Exemple : une demande de devis le samedi

Le prospect du week-end

  • Le moment

    Une famille demande un devis le samedi. Vous répondez le lundi ; ils ont acheté en ligne le dimanche.

  • Vous envoyez votre héros

    « Signale immédiatement les nouvelles demandes de devis. »

  • Votre héros

    Résume la demande avec une réponse suggérée et deux créneaux d'appel, prêts pour votre validation.

  • Le résultat

    Vous répondez depuis votre téléphone dans l'heure.

Imaginez : un client à qui vous n'avez pas parlé depuis un an

L'anniversaire devenu prétexte à un suivi

  • Le moment

    Les clients n'entendent parler de vous qu'au renouvellement, et ça se voit.

  • Vous envoyez votre héros

    « Le jour de l'anniversaire des clients, rédige un court message personnalisé. »

  • Votre héros

    Retient les dates et rédige un message chaleureux et court pour votre validation le jour J.

  • Le résultat

    Une relation plutôt qu'une transaction, construite message après message.

Tâches d'agence à déléguer

Suivi des renouvellements

Chaque date de renouvellement avec rappels et un premier message de suivi rédigé.

Essayez : « Qu'est-ce qui se renouvelle dans les 60 prochains jours ? »

Relance des documents de sinistre

Documents manquants listés et relancés jusqu'à réception.

Essayez : « Que manque-t-il encore sur les sinistres en cours ? »

Réponses aux prospects

Nouvelles demandes résumées avec une réponse et des créneaux d'appel.

Essayez : « Rédige les réponses aux demandes de devis du jour. »

Suivis clients

Anniversaires, dates clés et événements de vie comme prétexte pour garder le contact.

Essayez : « Qui a un anniversaire de contrat cette semaine ? »

Planification

Appels de suivi réservés avec de vrais créneaux disponibles.

Essayez : « Réserve un point avec les Dahan la semaine prochaine. »

Comparatifs

Comparatifs de prix et garanties publics recherchés avec le navigateur de votre héros et résumés.

Essayez : « Compare les offres publiques d'assurance voyage pour une famille de quatre. »

Une semaine d'agence, avant et après

Une semaine illustrative pour un agent indépendant.

Avant

Renouvellements remarqués trop tard. Sinistres en attente de documents que personne ne relance. Prospects du week-end traités le lundi. Clients qui n'entendent parler de vous qu'une fois par an.

Après

Chaque renouvellement démarre six semaines à l'avance avec un message de suivi rédigé. Les documents de sinistre manquants sont relancés pour vous. Les prospects reçoivent une réponse dans l'heure. Anniversaires et dates clés deviennent prétexte à garder le contact.

Démarrer en tant qu'agent

Connectez Gmail et Calendar

Pour que votre héros puisse signaler les e-mails d'assureurs et les demandes de devis et suggérer des créneaux d'appel.

Chargez vos dates de renouvellement

Envoyez à votre héros une liste ou un tableau de dates de renouvellement ; chacune devient une tâche suivie avec des rappels.

Nommez vos expéditeurs urgents

Assureurs, services de sinistres et vos plus grands clients vous joignent immédiatement.

Choisissez votre rythme de suivi

À quelle fréquence les points de renouvellement commencent, et si les anniversaires reçoivent un message.

Votre héros, votre nom, votre photo

Personne d'autre ne vous permet de façonner l'assistant à qui vous parlez. De nombreux agents utilisent le nom et le logo de leur agence pour leur héros, afin que les clients reconnaissent chaque message.

Choisissez le nom que les gens voient

Appelez votre héros comme vous voulez. Le nom affiché se met à jour sur WhatsApp et sur Telegram en même temps, pour que ce soit la même personne sur les deux applis.

Importez votre propre photo de profil

Utilisez une photo, un logo ou l'une de nos huit apparences d'exemple. Vous l'importez une fois et elle s'affiche sur les deux canaux. Pas de visage généré : l'image est celle que vous choisissez.

Rédigez la ligne de présentation et la personnalité

Court et formel, chaleureux et bavard, ou entre les deux. Votre héros garde le ton que vous avez défini dans chaque conversation et chaque brouillon.

Un seul héros qui fait tout

Chaque compte a un héros. L'apparence n'est que l'apparence : chaque héros gère les e-mails, l'agenda, les tâches, les groupes, la recherche et les rapports de la même façon.

Comment HeroKit fonctionne pour les agents d'assurance

  • Liste de tâches qui boucle les boucles

    Chaque renouvellement et anniversaire de police devient une date suivie avec des rappels des semaines à l'avance.

  • Relances et rappels sans réponse

    Les clients qui doivent des documents de sinistre et les prospects silencieux reçoivent une relance polie rédigée pour votre approbation.

  • Tri de la boîte de réception sur tous vos comptes

    Connectez plusieurs comptes Gmail. HeroKit les surveille, filtre le bruit, résume l'essentiel et ne vous alerte que sur ce qui est urgent.

  • Calendrier et planification

    Votre héros consulte votre calendrier, suggère des horaires, définit des rappels et vous prépare avant les réunions.

  • Une mémoire qui connaît votre monde

    Votre héros se souvient de vos clients, de leurs polices et des dates familiales, pour des points de suivi personnels.

  • Et tout ce qu'un excellent assistant de direction fait, 24h/24 et 7j/7.

    Voir toutes les fonctionnalités

Comment ça marche

Comment fonctionne HeroKit, étape par étape
  1. 1

    Obtenez le numéro de votre hero

    Votre hero reçoit son propre numéro WhatsApp et Telegram. Enregistrez-le comme n'importe quel contact.

  2. 2

    Connectez vos comptes

    Connectez Gmail, Google Calendar et les autres applications que vous utilisez, pour que votre hero travaille là où se trouve déjà votre travail.

  3. 3

    Écrivez à votre hero comme à une personne

    Envoyez un message à votre hero, un vocal, transférez-lui n'importe quoi ou ajoutez-le à un groupe. Il rédige, vous validez.

Vous gardez le contrôle

Rien ne part sans votre accord. Les messages et e-mails vers d'autres personnes ne sont envoyés qu'après votre approbation du texte exact.

  • Niveaux d'approbation. Choisissez ce que votre hero fait seul, ce qu'il demande d'abord et ce qu'il ne fait que planifier.

  • Pas de réponses automatiques aux inconnus. Les messages entrants vous sont résumés avec une réponse suggérée.

  • Confidentiel par conception. Les mots de passe et les clés restent dans un coffre-fort sécurisé, et vos données ne sont jamais partagées.

  • Rapport d'utilisation hebdomadaire. Voyez exactement ce que votre hero a fait et ce que cela a coûté.

Questions des agents d'assurance

Des questions sans réponse ?

Écrivez à hello@herokit.ai ou envoyez-nous un message.

Parlez-nous
HeroKit peut-il suivre les renouvellements de police ?

Oui. Chaque renouvellement et anniversaire devient une date suivie avec des rappels aussi tôt que vous le souhaitez, plus un premier point de contact rédigé.

HeroKit contactera-t-il mes clients de lui-même ?

Non. Chaque message à un client est rédigé pour vous et envoyé seulement après votre approbation du texte exact.

HeroKit peut-il relancer les documents de sinistre ?

Oui. Votre héros liste ce qui manque, rédige des rappels selon votre calendrier et clôt la tâche quand tout est arrivé.

HeroKit donne-t-il des conseils en assurance ?

Non. Votre héros gère l'administratif, le suivi et les brouillons. Les conseils et recommandations restent de votre ressort.

HeroKit peut-il m'aider à répondre plus vite aux nouveaux prospects ?

Oui. Les nouvelles demandes de devis sont signalées immédiatement avec une réponse suggérée et des créneaux d'appel, prêtes à être validées.

Les données clients restent-elles privées ?

Les mots de passe et les clés restent dans un coffre-fort sécurisé, vos données ne sont jamais partagées, et vous pouvez voir et modifier ce que votre héros mémorise.

Mon équipe de bureau peut-elle utiliser le hero ?

Chaque compte dispose d'un hero. Ajoutez-le à votre groupe de bureau et l'équipe peut l'interroger sur les renouvellements, les sinistres et les tâches en cours.

Comment HeroKit est-il facturé pour une agence d'assurance ?

HeroKit est un abonnement mensuel. Vous pouvez annuler à tout moment et votre hero continue de fonctionner jusqu'à la fin du mois payé. Aucun remboursement n'est possible, car un serveur dédié et votre hero sont mis en place dès votre paiement.

Accomplissez vos tâches avec HeroKit

Parce que votre temps est précieux.

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