HeroKitherokit.ai
צור את הגיבור שלך
תפריט
צור את הגיבור שלךדבר איתנו

לסוכני ביטוח ומתווכים

עוזר AI לסוכני ביטוח שאף פעם לא מפספס חידוש

חידושים, מסמכי תביעות, לידים חדשים והודעות מעקב ששומרות על נאמנות הלקוחות. הגיבור שלך עוקב אחר כל תאריך פוליסה, רודף אחרי מה שחסר ומנסח כל הודעה ללקוח לאישורך, מ-WhatsApp ו-Telegram.

צור את הגיבור שלךדבר איתנו

שום דבר לא יוצא בלי אישורך.

שיחה לדוגמה

החידוש שהחמצת הוא הלקוח שאיבדת

בביטוח העבודה נמצאת בתאריכים. חידוש שאיש לא מזכיר בזמן הוא לקוח שעובר בשקט לסוכן שהתקשר אליו. תביעה שממתינה לשלושה מסמכים חסרים היא לקוח שמרגיש נטוש. ליד שממתין יום לתשובה הוא ליד שקנה במקום אחר.

הגיבור שלך שומר על התאריכים ועושה את המרדף. חידושים וימי נישואין מנוטרים עם תזכורות מוקדמות, מסמכי תביעות מתבקשים ונרדפים, לידים חדשים מסוכמים עם תגובה מוכנה, וימי הולדת הופכים לסיבה ליצירת קשר. כל הודעה ללקוח ממתינה לאישורך.

אתה שומר על הקשרים ועל הייעוץ. הגיבור שלך שומר על היומן, הניירת והמעקבים שהופכים את הקשרים האלה למתמשכים.

תארו לעצמכם

רגעי סוכנות שהגיבור שלך לוקח על עצמו

תרחישים להמחשה. השמות הם דוגמאות.

דוגמה: פוליסת דירה שמתחדשת בעוד שישה שבועות

שיחת החידוש שהתחילה מוקדם

  • הרגע

    אתה נזכר בחידוש יומיים לפני שהוא פג. הלקוח כבר מצא הצעה זולה יותר.

  • אתם שולחים את הגיבור שלכם

    ״תזכיר לי שישה שבועות לפני כל חידוש ותכין טיוטת בדיקה ראשונית.״

  • הגיבור שלכם

    עוקב אחר כל תאריך חידוש ומכין טיוטת הודעת בדיקה קצרה ואישית שישה שבועות מראש, וממתין לאישורך.

  • התוצאה

    אתה מתחיל את השיחה כשעדיין יש זמן לשמור על הלקוח.

דוגמה להמחשה

תארו לעצמכם: תביעת רכב

התביעה נתקעה על שלושה מסמכים

  • הרגע

    חברת הביטוח צריכה דוח משטרה, תמונות והצעת מחיר לתיקון. הלקוח שלח אחד משלושה ונעלם.

  • אתם שולחים את הגיבור שלכם

    ״תרדוף אחרי מר כהן על המסמכים החסרים לתביעה כל שלושה ימים.״

  • הגיבור שלכם

    מכין טיוטת רשימה ברורה של מה שעדיין חסר לאישורך וחוזר עליה עד שהכול מגיע.

  • התוצאה

    התביעה מתקדמת, והלקוח מרגיש שאתה על זה.

דוגמה להמחשה

דוגמה: בקשת הצעת מחיר בשבת

הליד מסוף השבוע

  • הרגע

    משפחה מבקשת הצעת מחיר בשבת. אתה עונה ביום שני; הם כבר קנו אונליין ביום ראשון.

  • אתם שולחים את הגיבור שלכם

    ״סמן בקשות הצעת מחיר חדשות מיד.״

  • הגיבור שלכם

    מסכם את הבקשה עם תשובה מוצעת ושני חלונות זמן לשיחה, מוכן לאישורך.

  • התוצאה

    אתה עונה מהטלפון באותה שעה.

תארו לעצמכם: לקוח שלא דיברתם איתו שנה

יום ההולדת שהפך להודעת בדיקה

  • הרגע

    לקוחות שומעים ממך רק בזמן החידוש, וזה מורגש.

  • אתם שולחים את הגיבור שלכם

    ״ביום ההולדת של לקוחות, נסח הודעה אישית קצרה.״

  • הגיבור שלכם

    זוכר את התאריכים ומכין טיוטת הודעה חמה וקצרה לאישורך ביום עצמו.

  • התוצאה

    מערכת יחסים במקום עסקה, נבנית הודעה אחר הודעה.

משימות סוכנות להעביר הלאה

מעקב חידושים

כל תאריך חידוש עם תזכורות וטיוטת בדיקה ראשונית.

נסו: ״מה מתחדש ב-60 הימים הקרובים?״

מרדף אחרי מסמכי תביעה

מסמכים חסרים מרוכזים ונרדפים עד שמגיעים.

נסו: ״מה עדיין חסר בתביעות פתוחות?״

מענה ללידים

פניות חדשות מסוכמות עם תשובה וחלונות זמן לשיחה.

נסו: ״נסח תשובות לבקשות הצעת מחיר של היום.״

בדיקות לקוחות

ימי הולדת, ימי נישואין ואירועי חיים כסיבה להישאר בקשר.

נסו: ״למי יש יום נישואין של פוליסה השבוע?״

תיאום פגישות

שיחות סקירה נקבעות עם חלונות זמן פנויים אמיתיים.

נסו: ״קבע סקירה עם משפחת דהן בשבוע הבא.״

השוואות

השוואות מחירים וכיסויים פומביים נחקרות בדפדפן של ההירו שלך ומסוכמות.

נסו: ״השווה אפשרויות ביטוח נסיעות פומביות למשפחה של ארבעה.״

שבוע בסוכנות, לפני ואחרי

שבוע להמחשה של סוכן עצמאי.

לפני

חידושים שמובחנים באיחור. תביעות שממתינות למסמכים שאיש לא רדף אחריהם. לידים מסוף השבוע נענים ביום שני. לקוחות ששומעים ממך פעם בשנה.

אחרי

כל חידוש מתחיל שישה שבועות מראש עם טיוטת בדיקה. מסמכי תביעה חסרים נרדפים עבורך. לידים מקבלים מענה באותה שעה. ימי הולדת וימי נישואין הופכים לסיבה להישאר בקשר.

איך מתחילים כסוכן

חבר את Gmail ויומן Google

כדי שההירו שלך יוכל לסמן אימיילים מחברות ביטוח ובקשות הצעת מחיר ולהציע זמני שיחה.

טעינת תאריכי חידוש

שלחו להירו שלכם רשימה או גיליון של תאריכי חידוש; כל אחד הופך למשימה במעקב עם תזכורות.

הגדירו שולחים דחופים

חברות ביטוח, מחלקות תביעות והלקוחות הגדולים שלכם מגיעים אליכם מיד.

בחרו את קצב הבדיקות

כמה מוקדם מתחילות בדיקות החידוש, והאם ימי הולדת מקבלים הודעה.

ההירו שלכם, השם שלכם, התמונה שלכם

אף אחד אחר לא נותן לכם לעצב את העוזר שאיתו אתם מדברים. סוכנים רבים משתמשים בשם ובהלוגו של הסוכנות שלהם עבור ההירו, כך שלקוחות מזהים כל הודעה.

בחרו את השם שאנשים רואים

קראו להירו שלכם איך שתרצו. שם התצוגה מתעדכן בוואטסאפ ובטלגרם יחד, כך שזה אותו אדם בשני האפליקציות.

העלו תמונת פרופיל משלכם

השתמשו בתמונה, בלוגו או באחת משמונה דוגמאות המראה שלנו. אתם מעלים פעם אחת וזה מוצג בשני הערוצים. אין פנים שנוצרו: התמונה היא זו שאתם בוחרים.

כתבו את שורת ה'אודות' ואת האישיות

קצר ורשמי, חם ומדבר או משהו באמצע. ההירו שלכם שומר על הטון שקבעתם בכל צ'אט ובכל טיוטה.

הירו אחד שעושה הכל

לכל חשבון יש הירו אחד. המראה הוא רק המראה: כל הירו מטפל באימייל, ביומן, במשימות, בקבוצות, במחקר ובא דוחות באותו אופן.

איך HeroKit עובד עבור סוכני ביטוח

  • רשימת משימות שסוגרת מעגלים

    כל חידוש ויום נישואין של פוליסה הופך לתאריך במעקב עם תזכורות שבועות מראש.

  • מעקבים ותזכורות על אי-מענה

    לקוחות שחייבים מסמכי תביעה, ולידים שהשתתקו, מקבלים הודעת בדיקה מנומסת בטיוטה לאישורכם.

  • מיון תיבת הדואר בכל החשבונות שלכם

    חברו כמה חשבונות Gmail. HeroKit עוקב אחריהם, מסנן את הרעש, מסכם את מה שחשוב ומתריע לכם רק על מה שדחוף.

  • יומן ותיאום פגישות

    הגיבור שלכם בודק את היומן, מציע זמנים, קובע תזכורות ומכין אתכם לפני פגישות.

  • זיכרון שמכיר את העולם שלכם

    ההירו שלכם זוכר את הלקוחות שלכם, את הפוליסות שלהם ואת תאריכי המשפחה שלהם, כך שבדיקות מרגישות אישיות.

  • וכל השאר שעוזר מנהל מצוין עושה, 24/7.

    לכל התכונות

איך זה עובד

איך HeroKit עובד, שלב אחר שלב
  1. 1

    קבלו את המספר של ההירו שלכם

    ההירו שלכם מקבל מספר WhatsApp ו-Telegram משלו. שמרו אותם כאיש קשר כמו כל אחד אחר.

  2. 2

    חברו את החשבונות שלכם

    חברו את Gmail, Google Calendar ושאר האפליקציות שאתם משתמשים בהן, כדי שההירו שלכם יוכל לעבוד במקום שבו העבודה שלכם כבר נמצאת.

  3. 3

    שלחו להירו שלכם הודעה כמו לאדם

    כתבו להירו שלכם, שלחו הודעת קול, העבירו לו משהו או הוסיפו אותו לקבוצה. הוא מנסח, אתם מאשרים.

אתה נשאר בשליטה

שום דבר לא יוצא בלי אישורך. הודעות ואימיילים לאנשים אחרים נשלחים רק לאחר שתאשר את הטקסט המדויק.

  • רמות אישור. בחר מה הגיבור שלך עושה בעצמו, מה הוא שואל קודם, ומה הוא רק מתכנן.

  • בלי תגובות אוטומטיות לזרים. הודעות נכנסות מסוכמות עבורך עם תגובה מוצעת.

  • פרטיות כברירת מחדל. סיסמאות ומפתחות נשמרים בכספת מאובטחת, והנתונים שלך לעולם לא משותפים.

  • דוח שימוש שבועי. ראה בדיוק מה הגיבור שלך עשה ומה זה עלה.

שאלות מסוכני ביטוח

שאלות שלא כיסינו?

כתבו ל-hello@herokit.ai או שלחו לנו הודעה.

דבר איתנו
האם HeroKit יכול לעקוב אחר חידושי פוליסות?

כן. כל חידוש ויום נישואין הופך לתאריך במעקב עם תזכורות מוקדם ככל שתרצו, בתוספת טיוטת בדיקה ראשונה.

האם HeroKit ייצור קשר עם הלקוחות שלי באופן עצמאי?

לא. כל הודעה ללקוח מנוסחת עבורכם ונשלחת רק לאחר שתאשרו את הטקסט המדויק.

האם HeroKit יכול לרדוף אחרי מסמכי תביעה?

כן. ההירו שלכם מפרט מה חסר, מנסח תזכורות לפי לוח הזמנים שלכם וסוגר את המשימה כשהכל מגיע.

האם HeroKit נותן ייעוץ ביטוחי?

לא. ההירו שלכם מטפל בניהול, במעקב ובטיוטות. ייעוץ והמלצות נשארים אצלכם.

האם HeroKit יכול לעזור לי לענות ללידים חדשים מהר יותר?

כן. בקשות הצעת מחיר חדשות מסומנות מיד עם הצעת תגובה וחלונות שיחה, מוכנות לאישורך.

האם נתוני הלקוחות נשמרים בפרטיות?

סיסמאות ומפתחות נשמרים בכספת מאובטחת, הנתונים שלכם לעולם לא משותפים, ואתם יכולים לראות ולערוך מה ההירו שלכם זוכר.

האם צוות המשרד שלי יכול להשתמש בהירו?

לכל חשבון יש הירו אחד. הוסף אותו לקבוצת המשרד והצוות יוכל לשאול אותו על חידושים, תביעות ומשימות פתוחות.

איך HeroKit מחויב עבור סוכנות ביטוח?

HeroKit הוא מנוי חודשי. אפשר לבטל בכל עת וההירו שלכם ממשיך לעבוד עד סוף החודש ששילמתם עבורו. אין החזרים, כי שרת ייעודי וההירו שלכם מוקמים ברגע שאתם משלמים.

תגיעו לדברים עם HeroKit

כי הזמן שלכם יקר.

צור את הגיבור שלךדבר איתנו