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Para agentes y corredores de seguros

Un asistente de IA para agentes de seguros que nunca pierde una renovación

Renovaciones, documentos de siniestros, nuevos clientes potenciales y los mensajes de seguimiento que fidelizan a tus clientes. Tu héroe registra cada fecha de póliza, persigue lo que falta y redacta cada mensaje para el cliente para que tú lo apruebes, desde WhatsApp y Telegram.

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Nada sale sin tu aprobación.

Conversación de ejemplo

La renovación que olvidaste es el cliente que perdiste

En seguros, el trabajo está en las fechas. Una renovación que nadie menciona a tiempo es un cliente que se va en silencio con el agente que lo llamó. Un siniestro que espera tres documentos que faltan es un cliente que se siente abandonado. Un cliente potencial que espera un día por una respuesta es un cliente potencial que compró en otro sitio.

Tu héroe controla las fechas y hace el seguimiento. Las renovaciones y aniversarios se registran con recordatorios anticipados, los documentos de siniestros se solicitan y se persiguen, los nuevos clientes potenciales se resumen con una respuesta lista, y los cumpleaños se convierten en una razón para contactar. Cada mensaje a un cliente espera tu aprobación.

Tú mantienes las relaciones y el asesoramiento. Tu héroe mantiene el calendario, el papeleo y los seguimientos que hacen que esas relaciones duren.

Imagina esto

Momentos de la agencia que tu héroe asume

Escenarios ilustrativos. Los nombres son ejemplos.

Ejemplo: una póliza de hogar que se renueva en seis semanas

La conversación de renovación que empezó a tiempo

  • El momento

    Recuerdas la renovación dos días antes de que venza. El cliente ya ha encontrado una cotización más barata.

  • Envías a tu héroe

    «Recuérdame seis semanas antes de cada renovación y redacta el primer mensaje de seguimiento.»

  • Tu héroe

    Registra cada fecha de renovación y redacta un mensaje breve y personal seis semanas antes, esperando tu aprobación.

  • El resultado

    Inicias la conversación mientras aún hay tiempo para retener al cliente.

Ejemplo ilustrativo

Imagina esto: un siniestro de coche

El siniestro atascado en tres documentos

  • El momento

    La aseguradora necesita un informe policial, fotos y un presupuesto de reparación. El cliente envió uno de tres y dejó de responder.

  • Envías a tu héroe

    «Reclama al Sr. Cohen los documentos del siniestro que faltan cada tres días.»

  • Tu héroe

    Redacta una lista clara de lo que aún falta para tu aprobación y la repite hasta que llegue todo.

  • El resultado

    El siniestro avanza y el cliente siente que te ocupas de ello.

Ejemplo ilustrativo

Ejemplo: una solicitud de presupuesto el sábado

El cliente potencial del fin de semana

  • El momento

    Una familia pide un presupuesto el sábado. Respondes el lunes; ya compraron online el domingo.

  • Envías a tu héroe

    «Avisa de inmediato de las nuevas solicitudes de presupuesto.»

  • Tu héroe

    Resume la solicitud con una respuesta sugerida y dos huecos para llamada, listo para tu aprobación.

  • El resultado

    Respondes desde tu móvil en la misma hora.

Imagina esto: un cliente con el que no hablas desde hace un año

El cumpleaños que se convirtió en seguimiento

  • El momento

    Los clientes solo saben de ti en la renovación, y se nota.

  • Envías a tu héroe

    «En los cumpleaños de los clientes, redacta un mensaje personal breve.»

  • Tu héroe

    Recuerda las fechas y redacta un mensaje cálido y breve para tu aprobación ese día.

  • El resultado

    Una relación en lugar de una transacción, construida mensaje a mensaje.

Tareas de agencia que puedes delegar

Seguimiento de renovaciones

Cada fecha de renovación con recordatorios y un primer mensaje de seguimiento redactado.

Prueba: «¿Qué se renueva en los próximos 60 días?»

Reclamación de documentos de siniestros

Documentos faltantes listados y reclamados hasta que lleguen.

Prueba: «¿Qué falta aún en los siniestros abiertos?»

Respuestas a clientes potenciales

Nuevas consultas resumidas con una respuesta y huecos para llamada.

Prueba: «Redacta respuestas a las solicitudes de presupuesto de hoy.»

Seguimiento de clientes

Cumpleaños, aniversarios y eventos vitales como motivo para mantener el contacto.

Prueba: «¿Quién tiene un aniversario de póliza esta semana?»

Agenda

Llamadas de revisión reservadas con huecos reales disponibles.

Prueba: «Reserva una revisión con los Dahan la próxima semana.»

Comparativas

Comparativas de precios y coberturas públicas investigadas con el navegador de tu héroe y resumidas.

Prueba: «Compara opciones públicas de seguro de viaje para una familia de cuatro.»

Una semana en una agencia, antes y después

Una semana ilustrativa para un agente independiente.

Antes

Renovaciones detectadas tarde. Siniestros esperando documentos que nadie reclamó. Clientes potenciales del fin de semana respondidos el lunes. Clientes que solo saben de ti una vez al año.

Después

Cada renovación empieza seis semanas antes con un mensaje de seguimiento redactado. Los documentos faltantes de siniestros se reclaman por ti. Los clientes potenciales reciben respuesta en la misma hora. Los cumpleaños y aniversarios se convierten en un motivo para mantener el contacto.

Empezar como agente

Conecta Gmail y Calendar

Para que tu héroe pueda avisar de correos de aseguradoras y solicitudes de presupuesto y sugerir horarios de llamada.

Carga tus fechas de renovación

Envía a tu héroe una lista o una hoja con las fechas de renovación; cada una se convierte en una tarea con recordatorios.

Nombra a tus remitentes urgentes

Aseguradoras, departamentos de siniestros y tus clientes más importantes te contactan al instante.

Elige tu ritmo de seguimiento

Con cuánta antelación empiezan los seguimientos de renovación y si se envía un mensaje de cumpleaños.

Tu héroe, tu nombre, tu foto

Nadie más te deja dar forma al asistente personal con IA con el que hablas. Muchos agentes usan el nombre y el logo de su agencia para su héroe, así los clientes reconocen cada mensaje.

Elige el nombre que ve la gente

Ponle a tu héroe el nombre que quieras. El nombre visible se actualiza en WhatsApp y en Telegram a la vez, así es la misma persona en ambas apps.

Sube tu propia foto de perfil

Usa una foto, un logo o uno de nuestros ocho ejemplos. La subes una vez y aparece en ambos canales. No hay cara generada: la imagen es la que tú eliges.

Escribe la línea de presentación y la personalidad

Breve y formal, cercano y conversador, o algo intermedio. Tu héroe mantiene el tono que marcas en cada chat y cada borrador.

Un héroe que lo hace todo

Cada cuenta tiene un héroe. La apariencia es solo apariencia: todos los héroes gestionan correo, calendario, tareas, grupos, investigación e informes de la misma forma.

Cómo funciona HeroKit para agentes de seguros

  • Lista de tareas que cierra los círculos

    Cada renovación y aniversario de póliza se convierte en una fecha con seguimiento y recordatorios semanas antes.

  • Seguimientos y recordatorios de no respuesta

    Los clientes que deben documentos de un siniestro y los contactos que se enfriaron reciben un recordatorio cordial redactado para tu aprobación.

  • Triaje de bandeja de entrada en todas tus cuentas

    Conecta varias cuentas de Gmail. HeroKit las vigila, filtra el ruido, resume lo importante y te avisa solo de lo urgente.

  • Calendario y programación

    Tu héroe revisa tu calendario, sugiere horarios, establece recordatorios y te prepara antes de las reuniones.

  • Una memoria que conoce tu mundo

    Tu héroe recuerda a tus clientes, sus pólizas y las fechas familiares, para que los seguimientos sean personales.

  • Y todo lo demás que hace un gran asistente ejecutivo, 24/7.

    Ver todas las funciones

Cómo funciona

Cómo funciona HeroKit, paso a paso
  1. 1

    Obtén el número de tu héroe

    Tu héroe recibe su propio número de WhatsApp y Telegram. Guárdalos como contacto como cualquier otro.

  2. 2

    Conecta tus cuentas

    Conecta Gmail, Google Calendar y las demás aplicaciones que uses, para que tu héroe trabaje donde ya está tu trabajo.

  3. 3

    Envía mensajes a tu héroe como a una persona

    Escríbele a tu héroe, envíale una nota de voz, reenvíale cualquier cosa o añádelo a un grupo. Ellos redactan, tú apruebas.

Tú mantienes el control

Nada sale sin tu aprobación. Los mensajes y correos a otras personas se envían solo después de que apruebes el texto exacto.

  • Niveles de aprobación. Elige qué hace tu héroe por su cuenta, qué pregunta primero y qué solo planifica.

  • Sin respuestas automáticas a desconocidos. Los mensajes entrantes se te resumen con una respuesta sugerida.

  • Privado por diseño. Las contraseñas y claves se guardan en una bóveda segura y tus datos nunca se comparten.

  • Informe de uso semanal. Consulta exactamente qué hizo tu héroe y cuánto costó.

Preguntas de agentes de seguros

¿Preguntas que no cubrimos?

Escribe a hello@herokit.ai o envíanos un mensaje.

Háblanos
¿Puede HeroKit hacer seguimiento de las renovaciones de pólizas?

Sí. Cada renovación y aniversario se convierte en una fecha con seguimiento, con recordatorios con la antelación que quieras, además de un primer seguimiento redactado.

¿HeroKit contactará a mis clientes por su cuenta?

No. Cada mensaje a un cliente se redacta para ti y se envía solo después de que apruebes el texto exacto.

¿Puede HeroKit reclamar documentos de siniestros?

Sí. Tu héroe enumera lo que falta, redacta recordatorios según tu calendario y cierra la tarea cuando llega todo.

¿HeroKit da asesoramiento de seguros?

No. Tu héroe se encarga de la administración, el seguimiento y los borradores. El asesoramiento y las recomendaciones siguen siendo tuyos.

¿Puede HeroKit ayudarme a responder más rápido a nuevos contactos?

Sí. Las nuevas solicitudes de presupuesto se marcan al instante con una respuesta sugerida y franjas horarias para llamadas, listas para tu aprobación.

¿Los datos de los clientes se mantienen privados?

Las contraseñas y claves se guardan en una bóveda segura, tus datos nunca se comparten, y puedes ver y editar lo que tu héroe recuerda.

¿Puede mi equipo de oficina usar el héroe?

Cada cuenta tiene un héroe. Añádelo a tu grupo de oficina y el equipo podrá preguntarle sobre renovaciones, siniestros y tareas pendientes.

¿Cómo se factura HeroKit para una agencia de seguros?

HeroKit es una suscripción mensual. Puedes cancelar en cualquier momento y tu héroe sigue funcionando hasta el final del mes que pagaste. No hay reembolsos, porque un servidor dedicado y tu héroe se configuran en el momento en que pagas.

Haz que las cosas sucedan con HeroKit

Porque tu tiempo es valioso.

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