HeroKitherokit.ai
Crea tu héroe
Menú
Crea tu héroeHáblanos

Para contadores y asesores fiscales

Un asistente de IA para contadores que persigue la documentación por ti

Cada mes la misma carrera: recibos, facturas y extractos bancarios de cada cliente, y luego los plazos del cierre trimestral. Tu héroe recopila, controla y recuerda desde WhatsApp y Telegram, y redacta cada mensaje a clientes para que lo apruebes.

Crea tu héroeHáblanos

Nada sale sin tu aprobación.

Conversación de ejemplo

Ochenta clientes, un mes, la misma carrera otra vez

A principio de cada mes envías el mismo mensaje a todos tus clientes: por favor, envíen sus recibos, facturas y extractos bancarios. Un tercio responde a tiempo. Otro tercio, tarde. El resto manda fotos de recibos arrugados por WhatsApp sin contexto, a las 23:00, tres días después del plazo.

Luego llega el cierre trimestral, cuando todos los plazos caen en la misma semana y veinte personas te hacen la misma pregunta: «¿cuánto debo?». Eres contador, pero pasas buena parte del mes haciendo de departamento de cobros.

HeroKit te da un asistente que se encarga de la persecución. Tu héroe envía la solicitud mensual de documentos para tu aprobación, controla quién ha respondido, recuerda a los que no lo han hecho, mantiene una lista de comprobación por cliente y añade cada plazo de presentación a tu lista de tareas con avisos anticipados. Cada mensaje a un cliente espera tu OK.

Imagina esto

Momentos contables que tu héroe asume

Escenarios ilustrativos. Los nombres son ejemplos.

Ejemplo: el primer día laborable del mes

La carrera mensual que se gestiona sola

  • El momento

    Copias la misma solicitud en decenas de chats y correos, y luego intentas recordar quién respondió.

  • Envías a tu héroe

    «El primero de cada mes, pide a todos los clientes los documentos del mes pasado y recuerda a quienes no los hayan enviado después de cinco días.»

  • Tu héroe

    Redacta las solicitudes para tu aprobación, hace seguimiento de las respuestas en una hoja de Google y prepara recordatorios para los clientes que se retrasan.

  • El resultado

    El seguimiento se hace a tiempo cada mes, y tú solo revisas la lista.

Ejemplo ilustrativo

Imagina esto: las 23:00 de un martes

La foto del recibo sin contexto

  • El momento

    Un cliente envía cinco fotos de recibos por WhatsApp sin ningún mensaje. No sabes a qué mes ni a qué empresa pertenecen.

  • Envías a tu héroe

    «Reenvíaselas a tu héroe: "registra estos para el expediente Dahan y pregúntale para qué era el del restaurante".»

  • Tu héroe

    Registra los recibos en la lista de verificación del cliente correcto y redacta una breve pregunta al cliente para tu aprobación.

  • El resultado

    Los recibos quedan archivados y la pregunta se hace, sin que tengas que abrir un portátil.

Ejemplo: temporada de informes

La semana de cierre trimestral que no se acumuló

  • El momento

    Cada trimestre, todas las fechas límite llegan en la misma semana y algo siempre se retrasa.

  • Envías a tu héroe

    «Recuérdame tres semanas antes de la fecha límite trimestral de cada cliente, con lo que aún falta.»

  • Tu héroe

    Hace seguimiento de cada fecha límite y te envía un recordatorio anticipado con los documentos que faltan de ese cliente.

  • El resultado

    El cierre trimestral se convierte en un calendario en lugar de una carrera contra reloj.

Ejemplo ilustrativo

Imagina esto: «¿cuánto debo?»

La misma pregunta veinte veces

  • El momento

    Los clientes preguntan por importes y fechas de vencimiento que ya les enviaste. Cada respuesta implica volver a buscarla.

  • Envías a tu héroe

    «Cuando un cliente pregunte cuánto debe, busca lo último que le envié y redacta la respuesta.»

  • Tu héroe

    Encuentra el importe y la fecha de vencimiento en tus correos anteriores y redacta la respuesta para tu aprobación.

  • El resultado

    Un toque por cliente en lugar de una búsqueda por cliente.

Tareas prácticas que delegar

Solicitudes de documentos

Solicitudes mensuales y trimestrales a cada cliente, redactadas y con seguimiento.

Prueba: «Pide a cada cliente los documentos de septiembre.»

Recordatorios

Recordatorios cordiales a los clientes retrasados según el calendario que establezcas.

Prueba: «Recuerda a los clientes retrasados cada cuatro días.»

Listas de verificación de clientes

Una hoja de Google por mes con lo que llegó y lo que falta.

Prueba: «Muéstrame qué deben todavía los Cohen.»

Fechas límite

Fechas de declaración y presentación de informes como tareas con seguimiento y recordatorios anticipados.

Prueba: «¿Qué vence en las próximas tres semanas?»

Agenda

Reuniones con clientes reservadas con franjas reales de tu calendario.

Prueba: «Agenda la revisión anual con Ari la próxima semana.»

Triaje de la bandeja

Los correos de la agencia tributaria y del banco se marcan como urgentes; el resto espera a tu resumen matutino.

Prueba: «Solo avísame por la agencia tributaria y el banco.»

Control y confidencialidad

Los datos financieros son sensibles. Con HeroKit, nada llega a un cliente sin tu aprobación del texto exacto, y los mensajes de personas que tu héroe no conoce se te resumen en lugar de responderse. Las contraseñas y claves permanecen en una caja fuerte segura y tus datos nunca se comparten.

Tu héroe es un asistente administrativo. No da asesoramiento fiscal ni contable; se encarga del seguimiento, la gestión, la programación y la redacción en torno a tu trabajo.

Tu héroe, tu nombre, tu foto

Nadie más te permite dar forma al asistente con el que hablas. Muchos contables usan el nombre y el logotipo de su firma para su héroe, para que los clientes reconozcan los recordatorios.

Elige el nombre que ve la gente

Ponle a tu héroe el nombre que quieras. El nombre visible se actualiza en WhatsApp y en Telegram a la vez, así es la misma persona en ambas apps.

Sube tu propia foto de perfil

Usa una foto, un logo o uno de nuestros ocho ejemplos. La subes una vez y aparece en ambos canales. No hay cara generada: la imagen es la que tú eliges.

Escribe la línea de presentación y la personalidad

Breve y formal, cercano y conversador, o algo intermedio. Tu héroe mantiene el tono que marcas en cada chat y cada borrador.

Un héroe que lo hace todo

Cada cuenta tiene un héroe. La apariencia es solo apariencia: todos los héroes gestionan correo, calendario, tareas, grupos, investigación e informes de la misma forma.

Cómo funciona HeroKit para contadores

  • Seguimientos y recordatorios de no respuesta

    Los clientes que no han enviado sus documentos reciben un recordatorio educado según tu programación, redactado para tu aprobación.

  • Lista de tareas que cierra los círculos

    Plazos de presentación e informes de cada cliente registrados como tareas, con recordatorios semanas antes.

  • Triaje de bandeja de entrada en todas tus cuentas

    Conecta varias cuentas de Gmail. HeroKit las vigila, filtra el ruido, resume lo importante y te avisa solo de lo urgente.

  • Contenido, diseño y documentos

    Listas de documentos, checklists de clientes y resúmenes redactados y guardados en Google Sheets y Docs.

  • Automatizaciones según tu horario

    Solicitudes mensuales de documentos y recordatorios de fin de trimestre que se ejecutan solos.

  • Y todo lo demás que hace un gran asistente ejecutivo, 24/7.

    Ver todas las funciones

Cómo funciona

Cómo funciona HeroKit, paso a paso
  1. 1

    Obtén el número de tu héroe

    Tu héroe recibe su propio número de WhatsApp y Telegram. Guárdalos como contacto como cualquier otro.

  2. 2

    Conecta tus cuentas

    Conecta Gmail, Google Calendar y las demás aplicaciones que uses, para que tu héroe trabaje donde ya está tu trabajo.

  3. 3

    Envía mensajes a tu héroe como a una persona

    Escríbele a tu héroe, envíale una nota de voz, reenvíale cualquier cosa o añádelo a un grupo. Ellos redactan, tú apruebas.

Tú mantienes el control

Nada sale sin tu aprobación. Los mensajes y correos a otras personas se envían solo después de que apruebes el texto exacto.

  • Niveles de aprobación. Elige qué hace tu héroe por su cuenta, qué pregunta primero y qué solo planifica.

  • Sin respuestas automáticas a desconocidos. Los mensajes entrantes se te resumen con una respuesta sugerida.

  • Privado por diseño. Las contraseñas y claves se guardan en una bóveda segura y tus datos nunca se comparten.

  • Informe de uso semanal. Consulta exactamente qué hizo tu héroe y cuánto costó.

Preguntas de contadores

¿Preguntas que no cubrimos?

Escribe a hello@herokit.ai o envíanos un mensaje.

Háblanos
¿Puede HeroKit perseguir a los clientes para recibos y extractos?

Sí. Tu héroe redacta solicitudes y recordatorios según tu programación, espera tu aprobación y registra quién ha enviado qué en una hoja de Google Sheets.

¿HeroKit da asesoramiento fiscal a mis clientes?

No. Tu héroe gestiona la administración: solicitudes, recordatorios, checklists, programación y borradores. El asesoramiento sigue siendo tuyo, y tú apruebas cada mensaje.

¿Puede HeroKit rastrear los plazos de presentación de cada cliente?

Sí. Cada plazo se convierte en una tarea rastreada con recordatorios tan pronto como quieras, y los documentos faltantes se listan con ella.

¿Pueden los clientes enviar documentos a mi héroe por WhatsApp?

Los clientes pueden enviarte como lo hacen hoy; tú reenvías a tu héroe, o lo añades a un grupo de clientes, y él registra lo que llegó contra la checklist.

¿Son privados los datos financieros de los clientes?

Las contraseñas y claves se guardan en una bóveda segura, tus datos nunca se comparten, y puedes ver y editar lo que tu héroe recuerda.

¿Puede mi personal usar también el héroe?

Cada cuenta tiene un héroe. Añádelo a tu grupo de oficina y tu personal puede preguntarle sobre plazos y documentos faltantes.

¿Cómo se factura HeroKit para un despacho contable?

HeroKit es una suscripción mensual. Puedes cancelar en cualquier momento y tu héroe sigue funcionando hasta el final del mes que pagaste. No hay reembolsos, porque un servidor dedicado y tu héroe se configuran en el momento en que pagas.

¿Puede HeroKit responder preguntas de "¿cuánto debo?"?

Tu héroe encuentra el importe y la fecha de vencimiento que ya enviaste al cliente y redacta la respuesta. Tú la apruebas antes de que se envíe.

Haz que las cosas sucedan con HeroKit

Porque tu tiempo es valioso.

Crea tu héroeHáblanos