HeroKitherokit.ai
צור את הגיבור שלך
תפריט
צור את הגיבור שלךדבר איתנו

לרואי חשבון ומנהלי חשבונות

עוזר AI לרואי חשבון שרודף אחרי ניירת בשבילכם

כל חודש אותה מרדף: קבלות, חשבוניות ותדפיסי בנק מכל לקוח, ואז הדדליינים בסוף הרבעון. הגיבור שלכם אוסף, עוקב ומזכיר מ-WhatsApp ומ-Telegram, ומנסח כל הודעה ללקוח לאישורכם.

צור את הגיבור שלךדבר איתנו

שום דבר לא יוצא בלי אישורך.

שיחה לדוגמה

שמונים לקוחות, חודש אחד, ושוב אותו מרדף

בתחילת כל חודש אתם שולחים את אותה הודעה לכל לקוח: אנא שלחו קבלות, חשבוניות ותדפיסי בנק. שליש עונים בזמן. שליש עונים באיחור. השאר שולחים תמונות של קבלות מקומטות ב-WhatsApp בלי הקשר, ב-23:00, שלושה ימים אחרי הדדליין.

ואז מגיע סוף הרבעון, כשכל הדדליינים נוחתים באותו שבוע, ואותה שאלה מגיעה מעשרים אנשים: "כמה אני חייב?" אתם רואי חשבון, אבל חלק גדול מהחודש אתם משמשים כמחלקת גבייה.

HeroKit נותן לכם עוזר שמנהל את המרדף. הגיבור שלכם שולח את בקשת המסמכים החודשית לאישורכם, עוקב אחרי מי השיב, מזכיר למי שלא, שומר צ'קליסט לכל לקוח ומכניס כל דדליין הגשה לרשימת המשימות שלכם עם תזכורות מוקדמות. כל הודעה ללקוח ממתינה לאישור שלכם.

תארו לעצמכם

רגעי הנהלת חשבונות שהגיבור שלכם לוקח על עצמו

תרחישים להמחשה. השמות הם דוגמאות.

דוגמה: יום העבודה הראשון של החודש

המרדף החודשי שמנהל את עצמו

  • הרגע

    אתם מעתיקים את אותה בקשה לעשרות צ'אטים ומיילים, ואז מנסים להיזכר מי ענה.

  • אתם שולחים את הגיבור שלכם

    "בראשון לכל חודש, בקשו מכל הלקוחות את המסמכים של החודש שעבר והזכירו למי שלא שלח אחרי חמישה ימים."

  • הגיבור שלכם

    מנסח את הבקשות לאישורכם, עוקב אחרי התגובות בגוגל שיטס ומנסח תזכורות ללקוחות שמאחרים.

  • התוצאה

    המרדף קורה בזמן כל חודש, ואתם רק מסתכלים על הרשימה.

דוגמה להמחשה

תארו לעצמכם: 23:00 ביום שלישי

תמונת הקבלה בלי הקשר

  • הרגע

    לקוח שולח חמש תמונות קבלה בוואטסאפ בלי הודעה. אתם לא יודעים לאיזה חודש או לאיזו חברה הן שייכות.

  • אתם שולחים את הגיבור שלכם

    "העבירו להירו שלכם: 'תרשום אותן בתיק של דהן ותשאל אותה למה הייתה הקבלה של המסעדה.'"

  • הגיבור שלכם

    רושם את הקבלות מול רשימת הבדיקה הנכונה של הלקוח ומנסח שאלה קצרה ללקוח לאישורכם.

  • התוצאה

    הקבלות מתויקות והשאלה נשאלת, בלי שתפתחו מחשב נייד.

דוגמה: עונת הדיווחים

שבוע סוף הרבעון שלא הצטבר

  • הרגע

    כל רבעון, כל הדדליינים מגיעים באותו שבוע ומשהו תמיד מאחר.

  • אתם שולחים את הגיבור שלכם

    "הזכר לי שלושה שבועות לפני הדדליין הרבעוני של כל לקוח, עם מה שעדיין חסר."

  • הגיבור שלכם

    עוקב אחרי כל דדליין ושולח לכם תזכורת מוקדמת עם המסמכים החסרים לאותו לקוח.

  • התוצאה

    סוף הרבעון הופך ללוח זמנים במקום למרוץ.

דוגמה להמחשה

תארו לעצמכם: "כמה אני חייב?"

אותה שאלה עשרים פעם

  • הרגע

    לקוחות שואלים על סכומים ותאריכי פירעון שכבר שלחתם להם. כל תשובה מחייבת חיפוש מחדש.

  • אתם שולחים את הגיבור שלכם

    "כשלקוח שואל כמה הוא חייב, מצא מה שלחתי לו לאחרונה ונסח את התשובה."

  • הגיבור שלכם

    מוצא את הסכום ותאריך הפירעון במיילים הקודמים שלכם ומנסח את התשובה לאישורכם.

  • התוצאה

    הקשה אחת ללקוח במקום חיפוש ללקוח.

משימות תרגול להעברה

בקשות מסמכים

בקשות חודשיות ורבעוניות לכל לקוח, מנוסחות ומעקב אחריהן.

נסו: "בקש מכל לקוח את מסמכי ספטמבר."

תזכורות

תזכורות מנומסות ללקוחות שמאחרים לפי לוח הזמנים שקבעתם.

נסו: "הזכר ללקוחות שמאחרים כל ארבעה ימים."

רשימות בדיקה ללקוחות

גוגל שיטס לכל חודש של מה שהגיע ומה שחסר.

נסו: "הראה לי מה הכהנים עדיין חייבים."

דדליינים

תאריכי הגשה ודיווח כמשימות במעקב עם תזכורות מוקדמות.

נסו: "מה מועד הפירעון בשלושת השבועות הקרובים?"

תיאום פגישות

פגישות לקוח נקבעות עם משבצות פנויות מהיומן שלכם.

נסו: "קבע את הסקירה השנתית עם ארי בשבוע הבא."

מיון תיבת דואר

מיילים ממס הכנסה ומהבנק מסומנים כדחופים; השאר ממתינים לתדריך הבוקר שלכם.

נסו: "תפריע לי רק בגלל מס הכנסה והבנק."

שליטה וסודיות

נתונים פיננסיים הם רגישים. עם HeroKit, שום דבר לא נשלח ללקוח בלי אישורכם על הנוסח המדויק, והודעות מאנשים שההירו שלכם לא מכיר מסוכמות עבורכם במקום לקבל מענה. סיסמאות ומפתחות נשמרים בכספת מאובטחת והנתונים שלכם לעולם לא משותפים.

ההירו שלכם הוא עוזר מנהלי. הוא לא נותן ייעוץ מס או ראיית חשבון; הוא מטפל במרדף, במעקב, בתיאום ובניסוח סביב העבודה שלכם.

ההירו שלכם, השם שלכם, התמונה שלכם

אף אחד אחר לא מאפשר לכם לעצב את העוזר שאיתו אתם מדברים. רואי חשבון רבים משתמשים בשם ובהלוגו של המשרד עבור ההירו שלהם, כך שלקוחות מזהים את התזכורות.

בחרו את השם שאנשים רואים

קראו להירו שלכם איך שתרצו. שם התצוגה מתעדכן בוואטסאפ ובטלגרם יחד, כך שזה אותו אדם בשני האפליקציות.

העלו תמונת פרופיל משלכם

השתמשו בתמונה, בלוגו או באחת משמונה דוגמאות המראה שלנו. אתם מעלים פעם אחת וזה מוצג בשני הערוצים. אין פנים שנוצרו: התמונה היא זו שאתם בוחרים.

כתבו את שורת ה'אודות' ואת האישיות

קצר ורשמי, חם ומדבר או משהו באמצע. ההירו שלכם שומר על הטון שקבעתם בכל צ'אט ובכל טיוטה.

הירו אחד שעושה הכל

לכל חשבון יש הירו אחד. המראה הוא רק המראה: כל הירו מטפל באימייל, ביומן, במשימות, בקבוצות, במחקר ובא דוחות באותו אופן.

איך HeroKit עובד לרואי חשבון

  • מעקבים ותזכורות על אי-מענה

    לקוחות שלא שלחו את המסמכים שלהם מקבלים תזכורת מנומסת לפי לוח הזמנים שלכם, מנוסחת לאישורכם.

  • רשימת משימות שסוגרת מעגלים

    מועדי הגשה ודיווח לכל לקוח נעקבים כמשימות, עם תזכורות שבועות מראש.

  • מיון תיבת הדואר בכל החשבונות שלכם

    חברו כמה חשבונות Gmail. HeroKit עוקב אחריהם, מסנן את הרעש, מסכם את מה שחשוב ומתריע לכם רק על מה שדחוף.

  • תוכן, עיצוב ומסמכים

    רשימות מסמכים, צ'ק-ליסטים ללקוחות וסיכומים נכתבים ונשמרים ב-Google Sheets ו-Docs.

  • אוטומציות לפי לוח הזמנים שלכם

    בקשות מסמכים חודשיות ותזכורות סוף רבעון שרצות מעצמן.

  • וכל השאר שעוזר מנהל מצוין עושה, 24/7.

    לכל התכונות

איך זה עובד

איך HeroKit עובד, שלב אחר שלב
  1. 1

    קבלו את המספר של ההירו שלכם

    ההירו שלכם מקבל מספר WhatsApp ו-Telegram משלו. שמרו אותם כאיש קשר כמו כל אחד אחר.

  2. 2

    חברו את החשבונות שלכם

    חברו את Gmail, Google Calendar ושאר האפליקציות שאתם משתמשים בהן, כדי שההירו שלכם יוכל לעבוד במקום שבו העבודה שלכם כבר נמצאת.

  3. 3

    שלחו להירו שלכם הודעה כמו לאדם

    כתבו להירו שלכם, שלחו הודעת קול, העבירו לו משהו או הוסיפו אותו לקבוצה. הוא מנסח, אתם מאשרים.

אתה נשאר בשליטה

שום דבר לא יוצא בלי אישורך. הודעות ואימיילים לאנשים אחרים נשלחים רק לאחר שתאשר את הטקסט המדויק.

  • רמות אישור. בחר מה הגיבור שלך עושה בעצמו, מה הוא שואל קודם, ומה הוא רק מתכנן.

  • בלי תגובות אוטומטיות לזרים. הודעות נכנסות מסוכמות עבורך עם תגובה מוצעת.

  • פרטיות כברירת מחדל. סיסמאות ומפתחות נשמרים בכספת מאובטחת, והנתונים שלך לעולם לא משותפים.

  • דוח שימוש שבועי. ראה בדיוק מה הגיבור שלך עשה ומה זה עלה.

שאלות מרואי חשבון

שאלות שלא כיסינו?

כתבו ל-hello@herokit.ai או שלחו לנו הודעה.

דבר איתנו
האם HeroKit יכול לרדוף אחרי לקוחות עבור קבלות ודפי חשבון?

כן. ההירו שלכם מנסח בקשות ותזכורות לפי לוח הזמנים שלכם, ממתין לאישורכם, ועוקב אחרי מי שלח מה בגיליון Google Sheets.

האם HeroKit נותן ייעוץ מס ללקוחות שלי?

לא. ההירו שלכם מטפל באדמיניסטרציה: בקשות, תזכורות, צ'ק-ליסטים, תיאום פגישות וטיוטות. הייעוץ נשאר אצלכם, ואתם מאשרים כל הודעה.

האם HeroKit יכול לעקוב אחרי מועדי הגשה לכל לקוח?

כן. כל מועד הופך למשימה נעקבת עם תזכורות מוקדם ככל שתרצו, והמסמכים החסרים מפורטים איתה.

האם לקוחות יכולים לשלוח מסמכים להירו שלי ב-WhatsApp?

לקוחות יכולים לשלוח לכם כמו היום; אתם מעבירים להירו שלכם, או מוסיפים אותו לקבוצת לקוח, והוא מתעד מה הגיע מול הצ'ק-ליסט.

האם הנתונים הפיננסיים של הלקוחות פרטיים?

סיסמאות ומפתחות נשמרים בכספת מאובטחת, הנתונים שלכם לעולם לא משותפים, ואתם יכולים לראות ולערוך מה ההירו שלכם זוכר.

האם הצוות שלי יכול להשתמש בהירו גם כן?

לכל חשבון יש הירו אחד. הוסיפו אותו לקבוצת המשרד שלכם והצוות שלכם יוכל לשאול אותו על מועדי הגשה ומסמכים חסרים.

איך HeroKit מחויב עבור משרד רואי חשבון?

HeroKit הוא מנוי חודשי. אפשר לבטל בכל עת וההירו שלכם ממשיך לעבוד עד סוף החודש ששילמתם עבורו. אין החזרים, כי שרת ייעודי וההירו שלכם מוקמים ברגע שאתם משלמים.

האם HeroKit יכול לענות על שאלות "כמה אני חייב?"

ההירו שלכם מוצא את הסכום ותאריך הפירעון שכבר שלחתם ללקוח ומנסח את התגובה. אתם מאשרים לפני שזה יוצא.

תגיעו לדברים עם HeroKit

כי הזמן שלכם יקר.

צור את הגיבור שלךדבר איתנו